מדריך מידע מטעם משרד אל-רם זלזניק · פורסם:
אדם רשאי לשנות את רצונו בצוואה במהלך חייו, אך שינוי נסיבות אינו מבטל מסמך קודם מעצמו. כדי לצמצם אי־בהירות לאחר הפטירה, יש לבחון איזה מסמך קיים, האם הופקדה צוואה, האם נחתמה צוואה חדשה והאם מדובר בצוואה הדדית בין בני זוג.
מה תמצאו במדריך?
דרכי ביטול לפי חוק הירושה
סעיף 36 לחוק הירושה מאפשר למצווה לבטל צוואה במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, וכן באמצעות השמדת הצוואה. החוק קובע חזקה שהשמדת הצוואה בידי המצווה נעשתה מתוך כוונת ביטול. אותו סעיף גם מסדיר את היחס בין צוואה חדשה לקודמת: מקום שבו אין ביטול מפורש, הצוואה החדשה מבטלת את הקודמת במידה שהוראותיה סותרות אותה, אלא אם אין בה אלא הוספה על האמור בקודמת. ראו את נוסח סעיף 36 בחוק הירושה.
למה לא להסתמך על קריעת עותק
קריעת צילום, מחיקה בקובץ מחשב או אמירה למשפחה עשויות שלא לפתור את השאלה אם הצוואה המקורית בוטלה כדין, אם יש עותקים אחרים או אם קיימת צוואה מאוחרת. ככל שרוצים לבטל, כדאי לבדוק היכן נשמרו המקור והעותקים, האם נערכה הפקדה אצל הרשם, ומהו המסמך האחרון שנחתם בפועל.
צוואה הדדית מחייבת מסלול בדיקה נפרד
בצוואות הדדיות קיימים הסדרים ייחודיים בסעיף 8א לחוק הירושה. בפרט, בחיי שני בני הזוג ביטול עשוי להיות כרוך במסירת הודעה בכתב לבן הזוג האחר. לכן אין להניח שכללי ביטול של צוואה אישית יחולו באותה דרך. יש לבדוק את מועד הצוואה, נוסחה והוראות החוק הרלוונטיות למקרה.
מסמכים שכדאי לרכז
- הצוואה המקורית וכל נספח או מסמך ביטול קודם.
- עותקי צוואות קודמות, לרבות תאריכי חתימה ועדים.
- אישור הפקדה או מידע על מקום שמירת הצוואה.
- בצוואה הדדית: הצוואה של שני בני הזוג וכל הודעה בכתב שנמסרה.
- רשימת שינויי נסיבות רלוונטיים, כגון שינוי משפחתי או שינוי בנכסים.
הפקדה לאחר ביטול או עריכה מחדש
הפקדה אינה מחליפה בדיקה של תוקף הצוואה, אך היא יכולה לסייע באיתור המסמך לאחר הפטירה. רשם הירושה מציין כי ניתן להפקיד צוואה בכתב יד, בעדים או בפני רשות, ושמטרת ההפקדה היא שמירה ואיתור: הפקדת צוואה ברשם לענייני ירושה.
שאלות נפוצות
האם צוואה חדשה מבטלת תמיד את כל הצוואות הקודמות?
לא בהכרח. לפי סעיף 36, בהיעדר ביטול מפורש נבחנת הסתירה בין ההוראות. נוסח מפורש וברור של ביטול צוואות קודמות עשוי למנוע מחלוקת פרשנית, בכפוף לנסיבות ולסוג הצוואה.
האם אפשר לבטל צוואה באמצעות ייפוי כוח?
צוואה היא ביטוי אישי לרצון המצווה. כאשר עולה שאלה לגבי כשירות, ייצוג או מסמך אחר שנחתם לצד הצוואה, נדרשת בדיקה פרטנית של המסמכים והדין החל.
החלטה לבטל לעומת החלטה לכתוב אחרת
אדם עשוי לרצות להוציא זוכה מסוים מהצוואה, לשנות יחס בין ילדים או לבטל את המסמך כולו. אלה תוצאות שונות. ביטול מלא בלי עריכת צוואה חלופית עשוי להביא לכך שהירושה תחולק לפי הדין, ולא לפי החלוקה החדשה שהמצווה חשב עליה אך לא ביטא במסמך תקף. לכן כדאי להגדיר את התוצאה הרצויה לפני בחירת הפעולה.
בדוגמה היפותטית, מצווה אינו מעוניין עוד להוריש דירה לחבר, אבל עדיין רוצה להשאיר סכום לעמותה. אם יבוטל כל המסמך בלי להסדיר הוראה חדשה, גם ההוראה לעמותה עשויה להיעלם. קריאה של הצוואה בשלמותה מאפשרת לזהות הוראות שהמצווה רוצה לשמר, הוראות שצריכות להשתנות והוראת יתרה שתטפל ברכוש שלא צוין בנפרד.
מה מלמד רצף הגרסאות
כאשר קיימות כמה צוואות, כדאי לבנות רצף לפי תאריכי העריכה והחתימה, ולא לפי המועד שבו הקובץ נשמר במחשב. יש להבחין בין מסמך חתום, טיוטה, צילום של מקור ומסמך ביטול. גם מסמך שנשמר אצל בן משפחה עשוי להיות העתק בלבד, בעוד המקור מופקד או נמצא במקום אחר.
למשל, אדם מוצא צוואה ישנה במגירה ומניח שקריעתה מסיימת את העניין. אם קיימת צוואה מאוחרת או מקור נוסף, הפעולה אינה מסבירה לבדה איזה רצון מבוטל. גם כאשר הדין מכיר בהשמדה כדרך ביטול, השאלה מה הושמד ובאיזו כוונה עלולה להפוך למחלוקת ראייתית לאחר הפטירה. תיעוד ברור של הרצון ושל המסמך שאליו הוא מתייחס יכול לצמצם עמימות.
ביטול של צוואה הדדית לאחר פטירה
בצוואות הדדיות נדרשת זהירות מיוחדת כאשר אחד מבני הזוג כבר נפטר. לא די להעתיק את הדרך שבה ניתן לשנות צוואה אישית רגילה. יש לבחון את מועד עריכת הצוואות, הוראותיהן, מה התקבל מן העיזבון והאם כבר התבצעה חלוקה. ההסתמכות בין בני הזוג היא חלק מן הבדיקה המשפטית.
בדוגמה היפותטית, בן זוג שנותר בחיים מבקש לשנות את זהות מי שיקבל את הדירה אחריו. לפני עריכת מסמך חדש צריך לבדוק אם הדירה הגיעה אליו מכוח הצוואה ההדדית, מה קבעה הצוואה לגבי שינוי ומהן התוצאות של הפעולה המבוקשת. אין להניח שצוואה חדשה לבדה משחררת מכל מגבלה, אך גם אין לקבוע שכל שינוי אסור בלי לקרוא את המסמכים.
כשיש חשש ללחץ מצד זוכה
רצונו של המצווה צריך להיות שלו. אם בקשת הביטול נמסרת בעיקר על ידי אדם שעשוי ליהנות ממנה, חשוב לברר את רצון המצווה במישרין ואת יכולתו להבין את המשמעות. מחלוקת משפחתית אינה מוכיחה כשלעצמה פגם, אבל היא יכולה להמחיש מדוע נדרש תהליך עצמאי ומתועד.
לדוגמה היפותטית, ילד מביא את הורהו לפגישה ומבקש למחוק את אחיו מן הצוואה. השאלה אינה מה הילד מבקש, אלא מה ההורה רוצה ומבין. יש להימנע מהצגת נוסח מוכתב כבחירה עצמאית. תיעוד נסיבות העריכה אינו מבטיח שלא תוגש התנגדות בעתיד, אך מאפשר לבחון את הפעולה לפי מידע אמיתי ולא לפי זיכרונות חלקיים.
הפקדה קיימת והמסמך החדש
טיפול בהפקדה אינו זהה לביטול משפטי. הוצאת צוואה ממשמורת או שמירת עותק חדש בבית אינן תחליף לבדיקת דרך השינוי. את הפעולות ביחס למסמך שמור יש לתאם עם המסמך התקף ועם הנחיות שירות הפקדת הצוואות, כדי שניתן יהיה לאתר את הרצון העדכני בעת הצורך.
כדאי לשמור תיעוד של הפעולה שנעשתה, מקום המקור ואישור ההפקדה אם קיים. אין צורך להפיץ את התוכן לכל המשפחה, אך חשוב לא להשאיר מצב שבו המסמך היחיד שקל למצוא הוא זה שכבר אינו משקף את הרצון. שאלת התוקף נבחנת לפי דיני הירושה; סדר במסמכים מסייע לזהות את העובדות שעל בסיסן תיבחן השאלה.
אם המטרה היא לשנות רק זוכה חלופי, כדאי לבדוק גם מה קורה אם הזוכה העיקרי נפטר קודם או אינו יכול לקבל את הזכות. שינוי שם אחד עשוי להשפיע על הוראות נוספות בצוואה. לכן משווים את התוצאה בכל תרחיש שהמסמך מתייחס אליו, ומוודאים שהנוסח החדש אינו משאיר הפניה לאדם או לסעיף שבוטלו.
שאלות קשורות להמשך הבדיקה
המידע כללי ואינו מחליף ייעוץ משפטי לפי המסמכים והנסיבות. המשרד נמצא בדרך הנפת הדגל 5, בניין צרפתי ״אמבסי״, פארק המדע, נס ציונה. הפגישות בתיאום מראש.
