צוואה הדדית הינה למעשה סוג של צוואה משותפת אשר נערכת בין שני בני הזוג תוך הסתמכות מוחלטת של כל אחד מבני הזוג על הוראות צוואתו של השני.
כך, בני הזוג קובעים בדרך כלל כי בשלב הראשון, קרי לאחר פטירתו של הראשון מביניהם, אזי יועבר רכושו לבן הזוג האחר, ואילו בשלב השני (שאיננו מחוייב על פי החוק), קרי לאחר פטירתו של בן הזוג האחר אזי יועבר כל עיזבונו לצד ג' אחר כאשר בדרך כלל המדובר בילדיהם המשותפים של בני הזוג.
במילים פשוטות ניתן לומר, לכאורה, כי בצוואה הדדית בני הזוג מבקשים להוריש את רכושם אחד לשני ולאחר פטירתם להוריש את רכושם לילדיהם (או לכל אדם אחר).
על אף האמור לעיל חשוב לציין כי צוואה הדדית איננה מחוייבת להיות זהה ושווה כלפי בן הזוג האחר ו/או כלפי היורשים, שכן, האלמנט המרכזי אשר נדרש הינו אלמנט ההסתמכות של כל אחד מבני הזוג לעניין הוראות צוואתו של בן הזוג האחר.
- בקשה לצו ירושהבקשה לצו ירושה ישנם מקרים מסויימים בהם אדם אשר הלך לבית עולמו לא השאיר אחריו צוואה או אף…
- בקשה לצו קיום צוואהבקשה לצו קיום צוואה על מנת שנוכל "לממש" צוואה שהשאיר אחריו אדם אשר הלך לעולמו וכיוצ"ב ניתן יהא…
הסכם חלוקת עיזבון בין יורשיםהסכם חלוקת עיזבון בין יורשים: כל מה שצריך לדעת כשמדובר בירושות, האווירה המשפחתית יכולה להתחמם כמו קדרות על…- מינוי מנהל עיזבוןהחיים מלאים בהפתעות, וכשמדברים על העתיד שלנו – כדאי שיהיו כמה שפחות הפתעות. אחת הדרכים לוודא שהעניינים יתנהלו…
בניגוד לדעה הרווחת, ראוי להדגיש כי הרי כי בן הזוג אשר נותר בחיים וירש את רכושו של בן הזוג האחר יכול למעשה (לכאורה) לעשות ככל העולה על דעתו ברכוש הנ"ל ואף למכרו, להשכירו, להעבירו כמתנה וכו' אולם במידה ובה בני הזוג מעוניינים למנוע מראש את ביצוע הפעולות הנ"ל ברכושם וכיוצ"ב להבטיח את העברתו בבוא היום לילדיהם או לכל אדם אחר הרי כי עליהם לציין זאת בצורה מפורשת וחד משמעית בצוואתם ההדדית.
אין כל ספק כי עיקר ייחודיותה של הצוואה ההדדית הינה היא הקושי הרב והנוקשות לשנותה לאחר שזו נערכה וזאת בשל קיומו של עיקרון ההסתמכות אשר בא לידי ביטוי בצוואה מסוג זו עת כל אחד מבני הזוג עורך עת צוואתו בהיותו מסתמך באופן מלא ומוחלט על הוראות צוואתו של בן הזוג האחר.
כך, ובשל עיקרון ההסתמכות אשר הינו כה מהותי בעריכת צוואה הדדית חוק הירושה קובע הוראות נוקשות, ספציפיות ומפורשות לצורך ביטולה של צוואה הדדית בהתאם למצב הדברים הנוכחי של כל מקרה ומקרה:
אפשרות אחת היא כאשר בן הזוג האחר נמצא בחיים ומשכך ניתן לשנות את הצוואה ע"י מתן הודעה כתובה לאותו בן הזוג המודיעה לו על כוונתו של בן זוגו לשנות את צוואתו ההדדית. כך, שליחת ההודעה הנ"ל וקבלתה ע"י בן הזוג השני תביא לבטלות הצוואות תוך שכל אחד מבני הזוג יהא רשאי לערוך צוואה חדשה בהתאם לרצונו שלו.
אפשרות שניה היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לפני חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. במקרה כזה על בן הזוג שנותר בחיים להסתלק מכל חלק בעיזבון המנוח שהיה אמור לקבל בהתאם להוראותיה של הצוואה ההדדית, אולם יובהר כי הסתלקותו איננה יכולה להיות לזכותו של ילדו או אחיו.
אפשרות שלישית היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לאחר חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. במקרה כזה על בן הזוג שנותר בחיים להחזיר ולהשיב לעיזבון בן הזוג שנפטר את כל הרכוש שקיבל מכח הוראות הצוואה ההדדית (הן בעין והן בשווי כספי).
לסיכום, ברור לכל כי סוגיית הצוואת ההדדיות הינה סוגייה מורכבת, חשובה ורגישה ביותר ולכן וחשוב ביותר להיוועץ ולהסתייע בשירותיו המשפטיים של עורך דין המתמחה ועוסק בתחומי הירושה והצוואות.
שאלות נפוצות
תשובות קצרות וברורות שיעזרו להבין מהר.
01 כמה בדרך כלל צריך להשקיע בצוואה הדדית כדי לראות תוצאה אמיתית?
ברוב המקרים כדאי להתייחס לצוואה הדדית כהשקעה שצריכה להחזיר תוצאה עסקית, ולכן התקציב צריך להתאים למטרה, לתחרות ולהיקף העבודה בפועל. אפשרות שניה היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לפני חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. אפשרות שלישית היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לאחר חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. אל רם זלזניק ופועל עבור המרכז, השפלה והשרון.
02 איך יודעים אם צוואה הדדית באמת משתלם לעסק?
אפשר להבין אם צוואה הדדית באמת משתלם כשבודקים איכות פניות, עלות מול תוצאה והשפעה עסקית בפועל, ולא רק נפח תנועה או חשיפות. אפשרות שניה היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לפני חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. אפשרות שלישית היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לאחר חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. אל רם זלזניק ופועל עבור המרכז, השפלה והשרון.
03 מה באמת משפיע על המחיר של צוואה הדדית?
המחיר של צוואה הדדית מושפע בעיקר מהיקף העבודה, רמת המורכבות, התחרות ומה בדיוק צריך לבצע בפועל. אפשרות שניה היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לפני חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. אפשרות שלישית היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לאחר חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. אל רם זלזניק ופועל עבור המרכז, השפלה והשרון.
04 איך נכון למדוד תוצאות בצוואה הדדית בלי להתבלבל ממספרי שטח?
נכון למדוד את התוצאות של צוואה הדדית לפי איכות הפניות, השפעה עסקית והתקדמות עקבית, לא רק לפי מספרי שטח. אפשרות שניה היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לפני חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. אפשרות שלישית היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לאחר חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. אל רם זלזניק ופועל עבור המרכז, השפלה והשרון.
05 למי צוואה הדדית מתאים במיוחד ומתי הוא פחות נכון?
צוואה הדדית מתאים במיוחד כשיש צורך ברור, מטרה מוגדרת ורצון להגיע לתוצאה מדידה ולא רק לפעילות כללית. אפשרות שניה היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לפני חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. אפשרות שלישית היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לאחר חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. אל רם זלזניק ופועל עבור המרכז, השפלה והשרון.
06 איך נראה תהליך העבודה של צוואה הדדית מהשלב הראשון עד המדידה?
ברוב המקרים התהליך של צוואה הדדית מתחיל באבחון, ממשיך לתכנון מסודר ואז לביצוע, מעקב ושיפור. אפשרות שניה היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לפני חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. אפשרות שלישית היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לאחר חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. אל רם זלזניק ופועל עבור המרכז, השפלה והשרון.
